الأهلي فاروس تدير إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه لتعزيز تمويل شركة إنكوليس
قد تكون عمليات التمويل عبر أدوات الدين والحقوق المالية الآجلة هي المفتاح لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير السوق المالي في مصر، خاصة مع نجاح الشركات والمبادرات التي تتبنى هيكلية تمويل مبتكرة. في هذا السياق، أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع المتخصصة في بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية إصدار أولي لبرنامج سندات التوريق الخاص بشركة الأهلي للتوريق، والذي بلغت قيمته 2 مليار جنيه، بما يعكس ثقة الأسواق المالية في قوة وجودة الأصول المصدرة.
نجاح غير مسبوق في سوق أدوات الدين المصري مع إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه
أفادت شركة الأهلي فاروس في بيان رسمي أن الإصدار تضمن محفظة حقوق مالية مستقبلية ناتجة عن عقود تأجير تمويلي بقيمة تقارب 2.86 مليار جنيه، والتي تم تحصيلها من الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس). هذا النجاح يعكس قدرة الشركة على ترتيب وترويج عمليات توريق مبتكرة تتوافق مع المعايير العالمية، ويُعد دلالة على قوة الدعم والطلب من قبل المؤسسات المالية المشاركة، والتي قامت بتغطية الاكتتاب بالكامل، مما يعكس مستوى الثقة الكبير في هذه العملية.
الدور البارز للبنوك والمؤسسات في تغطية الإصدار
شاركت بنوك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي، وبنك البركة مصر، بالإضافة إلى الشركة المصرفية العربية الدولية، بشكل فعال في تغطية الاكتتاب. البنك الأهلي المصري قام بدور متلقي الاكتتاب، فيما تولى البنك العربي الأفريقي دور أمين الحفظ. بالإضافة إلى ذلك، أدى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي دور المستشار القانوني، وعمل مكتب بيكر تيلي مع مكتب فتح الله وشركاه كمراقبي الحسابات، في حين منحت شركة ميريس التصنيف الائتماني المطلوب، مما يعكس عملية تنظيم وإدارة متكاملة لدعم نجاح الإصدار وتحقيق أعلى مستوى من الثقة في السوق.
تصنيفات شرائح سندات التوريق وأجالها المختلفة
تمت عملية الإصدار على ثلاث شرائح بأعمار مختلفة، حيث كانت الشريحة الأولى بقيمة 987 مليون جنيه، بأجل 25 شهرًا، وتصنيف AA+، والثانية بقيمة 552 مليون جنيه، بأجل 37 شهرًا، وتصنيف AA، أما الشريحة الثالثة فبلغت 461 مليون جنيه، بأجل 51 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-. هذا التنويع في المدة والتصنيف ساهم في استقطاب فئات متنوعة من المستثمرين، وقدم مرونة أكبر لهيكلة الإصدار لتلبية احتياجات السوق.
آراء قادة الشركة والتطلعات المستقبلية
صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس، بأن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المؤسسات المالية في جودة الأصول ومرونة هيكلة الصفقة، مؤكدًا على التزام الشركة بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو السوق المصري وتعزيز أدوات التمويل غير المصرفي. كما أشار إلى أن هذا النجاح يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة لقيادة السوق من خلال تصنيفات عالية، وتوسيع دائرة المستثمرين، واستمرار في ريادة عمليات التوريق.
وقد عبر أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق أدوات الدين، عن فخره بهذا الإنجاز، معبرًا عن اعتزازه بقدرة فريق العمل على إتمام هذا الإصدار الناجح، والذي يعد الأول من نوعه في سوق أدوات الدين المصري خلال عام 2026، معززًا مكانة الشركة كمصدر موثوق للتمويلات البديلة.
قدمنا لكم عبر جريدة آخر الأخبار لمزيد من المعلومات، ونعدكم بالمزيد من الأخبار الحصرية والإنجازات التي ترفع من مكانة السوق المصرية على مستوى المنطقة والعالم، فتابعونا لمواكبة كل جديد في عالم التمويل والأعمال.